트럼프와 이란, 끝까지 간다? 보복전 시작, 증시 혼란 계속될까
📺 원본 영상: 트럼프와 이란 끝까지 간다? 보복전 시작, 증시 혼란 계속될까 🎙️ 채널: 소수몽키 📅 정리 일자: 2026-03-02 ⚠️ Note: 본 리포트는 영상의 음성을 텍스트로 변환(STT)하여 정리한 것입니다. 화면에 표시된 자료(차트, 슬라이드 등)는 포함되지 않을 수 있습니다.
개요
주말 사이 설마 하던 이슈가 현실이 됐다. 이란 최고지도자 하메네이(Khamenei)가 미군 공습으로 사망했고, 중동 지정학 리스크가 단번에 고조됐다. 이에 따라 방산·에너지·AI 관련 섹터로의 시선이 집중되는 동시에, 빅테크 부진과 맞물린 증시의 단기 방향성이 핵심 화두로 떠올랐다. 강연자는 이번 충돌의 성격을 분석하고, 낙관·비관 두 시나리오 아래 투자자가 취할 수 있는 구체적인 전략을 제시했다.
작전명 ‘Epic Fury’ — 단순 타격이 아닌 정권 교체 선언
미국이 이번에 감행한 이란 공습은 과거의 그것과 근본적으로 다른 성격을 띤다. 강연자는 작전명 자체에서 그 차이가 드러난다고 짚었다. 2025년 6월 핵시설 공격 당시 작전명은 ‘미드나이트 해머(Midnight Hammer)‘였다. 강한 일격을 가하고 돌아오는, 말하자면 경고성 타격의 느낌이었다. 반면 이번 작전명은 ‘에픽 퓨리(Epic Fury)’, 직역하면 ‘엄청난 분노’다. 군사 작전명에 ‘Epic’이라는 단어가 쓰이는 것 자체가 이례적이라는 평가가 나올 만큼, 미국이 이번에는 작심하고 임했다는 신호였다.
트럼프 대통령은 소셜미디어 게시물에서 “하메네이는 역사상 가장 사악한 인물 중 한 명이었다”고 적으며, “이란 혁명수비대와 군 병력 상당수가 더 이상 싸우길 원하지 않는다”고 밝혔다. 나아가 “이것은 이란 국민이 자국을 되찾을 수 있는 단 하나의 가장 큰 기회”라고 강조하며, 단순 군사 타격이 아닌 정권 교체를 공개적으로 천명했다. 또 다른 공식 성명 영상에서도 이란 국민에게 직접 나서서 나라를 되찾으라고 촉구했다.
실제로 미군의 첫 공습으로 이란 수뇌부 대부분이 사망했고, 하메네이 역시 작전 개시 2시간 내에 사망한 것으로 추정된다고 강연자는 전했다. 수십 년간 이란을 통치했던 최고지도자가 단 2시간 만에 제거됐다는 사실은, 미군의 정보력과 군사 기술이 압도적 우위에 있음을 다시금 증명하는 사건이라 할 수 있다. 앞서 베네수엘라의 마두로(Nicolás Maduro) 처리에 3시간이 걸렸다면, 이란 하메네이는 2시간이었다. 작전 시간이 점점 단축되고 있는 셈이다.
트럼프가 이번 작전에서 주목할 만한 발언을 덧붙인 것도 눈에 띈다. 그는 “미군 사상자 발생을 감수하고서라도 작전을 이어가겠다”고 공표했다. 이는 정치적으로 상당히 큰 베팅이다. 전사자가 발생하면 야당과 언론의 공격 소재가 되고, 올해 중간선거를 앞두고 지지율에 직격탄이 될 수 있기 때문이다. 강연자는 이번 작전이 “정치적 생명을 걸고 감행한 군사 작전”이라는 외신들의 평가를 인용하며, 그만큼 무게감이 있다고 짚었다.
이란의 보복 의지와 증시 변수: 호르무즈 해협이 관건
문제는 여기서 끝나지 않는다는 점이다. 강연자에 따르면, 이란은 공습 직후 “지금까지 한 번도 본 적 없는 수준으로 강하게 보복하겠다”고 선언했고, 트럼프는 즉각 “그렇게 한다면 본 적 없는 엄청난 무력으로 응징할 것”이라고 맞받아쳤다. 보복과 재보복의 말폭탄이 오가는 상황이다.
투자자 관점에서 가장 중요한 변수는 세 가지다. 첫째, 이란의 추가 보복이 실제로 얼마나 강하게 이루어지는가. 둘째, 이 충돌이 단기전으로 마무리되는가, 아니면 장기전으로 이어지는가. 셋째, 이란 앞에 위치한 세계 최대 에너지 수송 길목인 호르무즈 해협(Strait of Hormuz)이 봉쇄되는가, 그리고 얼마나 오래 가느냐다. 강연자는 특히 호르무즈 해협 봉쇄 여부가 유가와 에너지 주가에 직접적인 영향을 미칠 것으로 내다봤다.
비교 사례로 강연자는 올해 1월의 베네수엘라 이슈를 들었다. 당시 충돌은 순식간에 종결됐고, 증시도 빠르게 회복했다. 이란도 충돌이 단기간에 마무리된다면 유사한 패턴이 나타날 가능성이 있다. 반면 예상치 못하게 확산되거나 장기전으로 이어진다면, 유가 급등과 인플레이션 재점화로 증시는 부정적인 방향으로 흘러갈 수 있다는 점을 염두에 두어야 한다.
방산주 투자 아이디어: 핀셋 타격 시대의 수혜 기업들
이번 이란 공습에서 등장한 무기 체계들을 중심으로, 강연자는 관련 방산주를 정리했다.
💡 [영상 참조] 강연자는 이 시점에서 방산 기업과 무기 체계를 정리한 도표를 화면에 보여주며 설명합니다. 상세 내용은 원본 영상을 확인하세요.
이번 공습에 동원된 토마호크(Tomahawk) 미사일의 주요 제조사는 Raytheon이다. 이 미사일을 발사하는 항공모함과 핵잠수함은 General Dynamics와 Huntington Ingalls가 주로 건조한다. F-35 등 최신 전투기는 Lockheed Martin이 대표적이며, B-2 스텔스 폭격기는 Northrop Grumman(티커: NOC)이 제조한다. 특히 이번 공습에서 지하 벙커 속에 숨어 있어도 관통·파괴할 수 있는 ‘벙커 버스터(Bunker Buster)’ 폭탄의 위력이 재확인됐는데, 이 무기는 Boeing이 만든다. 하메네이가 벙커 버스터에 의해 사망했다는 보도도 일부 전해졌다고 강연자는 언급했다.
개별 종목 투자에 부담이 있다면 ITA ETF(iShares U.S. Aerospace & Defense ETF)를 고려해볼 수 있다. 미국 방산주 전반을 담은 이 ETF는 지정학 충돌이 반복될 때마다 꾸준한 수혜를 받아왔고, 강연자는 지정학 충돌이 ‘뉴노멀’이 된 시대를 감안할 때 중장기적으로 우상향할 가능성이 높다고 평가했다. 실제로 올해 미국 증시 전반이 보합권에 머무는 동안, 방산주들은 10% 이상의 상승률을 기록하며 상대적으로 강세를 보이고 있다.
드론도 빼놓을 수 없다. 이번 이란 공습에서 미군이 자폭 드론을 실전에 처음 활용했다는 보도가 나왔다. 미 국방부는 올해를 이미 ‘드론의 해’로 선정하고, ‘건틀릿(Gauntlet)’ 프로젝트로 드론 전력화를 적극 추진하고 있다. 대표적인 드론 기업으로는 Kratos Defense와 AeroVironment가 꼽히며, 이 두 기업을 포함한 방산·우주·드론 주식 모음 ETF인 ARKX도 지속적인 관심을 받을 것으로 전망된다. 덧붙여 6월에는 SpaceX IPO가 예정되어 있어, 우주 테마 ETF에도 모멘텀이 살아날 수 있다. 다만 NASA 유인 달 탐사 프로젝트 아르테미스 II(Artemis II)는 원래 2월~3월 발사 예정이었으나 계속 지연되고 있어, 우주 관련주의 단기 모멘텀은 다소 부진하다는 점도 병행해서 살펴볼 필요가 있다.
에너지주의 부활: 지정학 트레이딩의 핵심 축
방산주와 함께 지정학 충돌의 전통적 수혜 섹터는 에너지다. 강연자는 에너지 주식에 올해 들어 강한 확신을 가지고 직접 투자하고 있다고 밝혔다. 계기는 올해 1월 3일 베네수엘라 공습이었다. 그 시점을 전후해 에너지 주식들의 모멘텀이 살아나기 시작했고, 이란 충돌을 거치며 추가 상승 여지가 더욱 확대됐다.
주목할 점은 에너지가 작년까지 수익률 최하위권 섹터였다는 사실이다. 그러나 올해는 상황이 완전히 달라졌다. 약(弱)달러 추세가 이어지는 가운데 유가가 스멀스멀 상승하고 지정학 이슈까지 겹치면서, 에너지 ETF 수익률은 20~30%대를 기록하고 있고 개별 주식들도 대부분 두 자릿수 이상 상승하고 있다. 강연자는 에너지 기업들의 실적이 4년여의 부진을 딛고 턴어라운드(Turnaround) 국면에 진입하고 있다는 점도 근거로 들었다. 경기 침체나 급격한 쇼크가 오지 않는다면, 에너지 주식은 올해 내내 포트폴리오의 중요한 한 축이 될 수 있다는 것이 강연자의 시각이다.
올해 원자재 ETF 수익률 상위권을 살펴보면 에너지뿐 아니라 금, 은, 구리, 희토류(Rare Earth), 우라늄·원전, 원자재 생산 국가인 브라질 관련 ETF가 상위권을 싹쓸이하고 있다. 약달러 환경에서는 달러로 거래되는 원자재 전반이 유리하다는 전통적 공식이 올해도 작동하고 있는 셈이다. 강연자는 이를 ‘지정학 트레이딩’이라 표현하며, 단기 이슈와 무관하게 포트폴리오 일부에 원자재·방산 섹터를 꾸준히 편입해둘 것을 권고했다.
AI, 이제는 방산이다: Anthropic vs. OpenAI vs. xAI 삼파전
지정학 충돌의 수혜는 전통 방산·에너지에만 국한되지 않는다. AI 기업들이 이제 명실상부한 방산 기업의 역할을 하게 됐다. 강연자는 Wall Street Journal 보도를 인용해, 이번 이란 공습에서 Anthropic의 Claude가 미 중부사령부(CENTCOM)에서 적극적으로 활용됐다고 전했다. 이는 앞선 베네수엘라 마두로 공습 때와 동일한 방식으로, 현재 미군은 Claude를 세 가지 용도로 사용하고 있다.
첫째는 적의 동향 분석과 표적 식별이다. 아군과 적군을 구분하고 공습 목표물을 정밀하게 특정하는 것으로, 이번 이란 공습에서 개시 2시간 만에 수뇌부만 핀셋 타격하고 민간인 피해를 최소화할 수 있었던 배경이기도 하다. 둘째는 시나리오 시뮬레이션, 즉 워 게임(War Game)이다. AI가 각 작전 시나리오별로 아군 피해 규모와 최적 대응 방안을 시뮬레이션해 의사결정을 지원한다. 셋째는 적군 향후 동향 예측이다. 현재 미군은 Anthropic, Palantir, Amazon이 ‘삼각 연합’ 형태로 이 시스템을 운영하고 있다고 전해진다.
그런데 이 와중에 국방부와 Anthropic 사이에 큰 갈등이 터졌다. 국방부가 군사 목적의 무제한 사용 권한을 요청했으나, Anthropic이 “윤리적으로 어느 정도의 통제권은 유지해야 한다”며 거부한 것이다. 이에 트럼프가 격분해 “6개월 내에 모든 정부기관에서 Anthropic을 단계적으로 퇴출하라”는 최후통첩을 날렸다. 그럼에도 불구하고 이번 이란전에서는 Anthropic이 실제로 사용됐다는 사실이 보도됐다. 강연자는 이것이 역설적으로 Anthropic의 기술력을 방증한다고 분석했다. 트럼프와 국방부가 저렇게 반응할 만큼 대체 불가능한 성능을 갖고 있다는 신호라는 것이다.
이 사건의 또 다른 부산물은 인지도 급상승이다. 트럼프-국방부-Anthropic의 분쟁이 언론을 통해 퍼지면서, 그동안 ChatGPT 대비 대중 인지도가 낮았던 Claude가 처음으로 앱 다운로드 순위 1위를 기록했다. “Anthropic이 뭔데 저렇게 싸우나”하며 앱을 설치한 사람들이 늘어난 결과다. Anthropic 고위 간부가 “덕분에 1등 했다”며 빗댄 반응을 올렸다는 후일담도 전해진다.
한편 이 소식을 지켜보던 Elon Musk의 xAI도 가만있지 않았다. Grok이 이스라엘과 미국의 이란 타격을 사전에 예측했다고 어필하면서, “미래를 예측하는 능력이야말로 지능을 측정하는 가장 좋은 척도”라는 발언으로 자신의 AI를 홍보했다. 이란 공습 당일 소셜미디어 X(구 트위터)가 사상 최대 접속량을 기록하며 ‘정보의 원천’으로 부상했다는 점도 내세웠다. 이렇듯 현재 AI 패권 경쟁은 기술력 싸움인 동시에 방산 시장을 둘러싼 정치·로비 게임이기도 하다. Anthropic 퇴출이 결정되자 OpenAI가 즉시 “우리가 하겠다”며 손을 들었다는 후문도 있을 만큼, 물밑 경쟁이 치열하다.
💡 핵심 투자 전략: 비상장 AI 기업의 자금 흡수 효과와 기존 빅테크 영향
원리(Logic): Anthropic, OpenAI, xAI와 같은 선도 AI 기업들은 아직 비상장 상태이지만 빠른 속도로 기업 가치가 상승하며 글로벌 자금을 흡수하고 있다. OpenAI의 현재 기업 가치는 8,400억 달러에 달하며, IPO 시점에는 1조 달러를 가뿐히 넘을 것으로 시장은 예상한다. 2년 전 대비 10배, 1년 전 대비 2.5배 수준이다. SoftBank(지분 13% 보유), Amazon, NVIDIA 등 빅테크들도 앞다퉈 투자하고 있다. 강연자는 기관 투자자들의 자금이 이 비상장 AI 기업들로 이동하면서, 기존 상장 기술주에서 자금이 유출되는 효과가 나타나고 있을 수 있다고 분석했다.
실행 방법(How-to): 현 시점에서 개인 투자자가 비상장 AI 기업에 직접 투자하기는 어렵다. 대신 Palantir처럼 상장된 AI 방산 기업에 투자하거나, 이들의 인프라를 공급하는 NVIDIA와 Amazon 등 빅테크에 접근하는 방식이 일반적이다. 단, 빅테크 단기 수익보다는 장기 관점의 분할 매수 전략이 유효하다는 것이 강연자의 시각이다.
주의 사항(Risk): AI 방산 시장은 기술력 싸움인 동시에 정치·로비 게임이라는 점을 명심해야 한다. OpenAI와 xAI의 로비가 Anthropic 퇴출에 영향을 미쳤을 가능성도 거론된다. 국방부 계약 수주 여부가 주가 모멘텀에 큰 영향을 줄 수 있으므로, 정치적 역학 관계의 변화를 꾸준히 모니터링할 필요가 있다.
빅테크 부진의 구조적 원인과 단기 전망
올해 빅테크 주가는 전반적으로 고전하고 있다. 고점 대비 하락률이 아닌 연초 대비 수익률 기준으로도 주요 빅테크 종목들이 마이너스 10% 이상씩 밀리고 있는 상황이다. 흥미로운 것은 NVIDIA가 이번 분기에 성장률 70%라는 놀라운 실적과 긍정적 전망을 내놨음에도 불구하고, 주간 기준으로 6% 이상 하락했다는 점이다. 강연자는 이를 두고 “지금은 사람들이 빅테크에 돈을 넣고 싶지 않은 분위기”라고 진단했다.
그 이면에는 두 가지 구조적 원인이 작용하고 있다고 강연자는 분석했다. 첫째는 AI 인프라 투자 부담이다. 빅테크들이 막대한 AI 인프라 투자를 이어가면서, 이 투자 사이클이 꺾이지 않는 한 수익성 개선에 대한 시장의 기대가 억눌린다. 둘째는 앞서 언급한 비상장 AI 기업으로의 자금 이동 효과다. 분위기 반전의 촉매로는 4월 실적 시즌을 기대해볼 수 있다. 강연자는 그 시점 전까지는 빅테크 매수를 서두르지 않겠다는 개인적 입장을 밝히면서도, 장기 관점에서는 여전히 우량 자산임을 강조했다.
낙관 시나리오: 트럼프는 왜 빨리 끝내야 하는가
강연자는 이번 이란 충돌이 의외로 빠르게 마무리될 가능성을 조심스럽게 제시했다. 근거는 트럼프의 정치 일정이다. 2026년 3월 3일부터 텍사스를 시작으로 중간선거 예비 경선이 스타트된다. 11월 중간선거를 앞두고 이미 유세 일정이 본격화되는 시점이다. 이 상황에서 전쟁이 길어지고, 미군 사상자가 발생하고, 유가가 급등한다면 여론은 급격히 나빠질 수 있다. 트럼프가 이를 모를 리 없다는 것이 강연자의 논리다.
또한 6월부터는 북중미 월드컵이 열리고, 7월 4일에는 미국 독립 250주년이라는 대형 국가 행사가 예정되어 있다. 트럼프는 이 자리에서 자신의 업적을 대대적으로 홍보할 계획을 야심차게 준비하고 있다. 전쟁이 한창 진행 중이고 물가가 뛰는 상황에서 그런 이벤트를 치르기는 어렵다. 강연자는 이 같은 정치 역학을 종합하면 트럼프가 “늦어도 4월 내, 아마도 3월 중순쯤 마무리”하려 할 것이라고 내다봤다.
패턴도 흥미롭다. 베네수엘라 공습은 1월 3일 토요일, 이번 이란 공습도 토요일이었다. 증시가 열리지 않는 날을 택해 시장 충격을 최소화한 것이 우연이 아닐 수 있다는 관측이다. 속전속결 패턴도 반복된다. 빈 라덴(Osama bin Laden)을 잡는 데 9년이 걸렸지만, 마두로는 3시간, 하메네이는 2시간이었다. 군사 기술과 정보력이 발전할수록 작전이 빠르고 정밀해지고 있는 것이다.
물론 이 낙관 시나리오가 틀릴 수도 있다. 충돌이 예상과 달리 장기화된다면, 에너지 주가 폭등·인플레이션 재점화·스태그플레이션(Stagflation) 우려로 2022년과 유사한 증시 충격이 올 수 있다. 하지만 강연자는 아직까지는 그 시나리오를 기본값으로 보지 않고 있다고 밝혔다.
투자 전략: 조정은 기회, 절세 계좌를 활용하라
지수 기준으로 현재 고점 대비 낙폭은 아직 10%에 미치지 못하는 수준이라고 강연자는 지적했다. 빅테크는 이미 10% 이상 빠졌지만, 전체 지수는 “조정이라고 부르기 민망한” 수준이다. 2월 중순~3월 중순이 계절적으로 가장 부진한 구간이지만, 이 구간이 지나면 상대적으로 안정적인 사이클이 온다는 것이 강연자의 시각이다.
💡 [영상 참조] 강연자는 한국 상장 미국 주식 지수 ETF를 운용 규모 순으로 정리한 표를 화면에 보여주며, S&P 500 연동 ETF(노란 음영)와 나스닥 연동 ETF(초록 음영) 등을 설명합니다. 상세 내용은 원본 영상을 확인하세요.
강연자의 전략은 빠지면 오히려 더 담는 것이다. 특히 연금계좌·IRP 등 절세 계좌를 적극 활용할 것을 권장했다. 절세 계좌는 단타보다는 장기 적립에 적합한 구조이므로, 조정 시 S&P 500이나 나스닥 지수 ETF를 분할 매수하는 용도로 쓰기에 적절하다. 미성년 자녀가 있는 경우 증여 계좌를 활용해 빅테크나 지수 ETF를 적립해두는 방법도 언급됐다. 지금 빠지는 것은 빅테크가 망해서가 아니라 AI 인프라 투자 사이클로 인해 일시적으로 수익성 우려가 반영되는 과정이기 때문에, 장기 관점에서는 오히려 매수 기회가 될 수 있다는 시각이다.
넷플릭스: 우려 해소와 BTS 효과
강연자는 넷플릭스(Netflix)의 긍정적 변화를 짚었다. 넷플릭스가 Warner Bros. Discovery를 인수할 것이라는 우려가 시장에 퍼져 있었으나, 공식적으로 인수를 포기한다는 발표가 나왔다. 대신 Skydance/Paramount 측이 Warner Bros. 인수를 추진하는 방향으로 정리됐다. 이로써 무리한 M&A로 인한 재무 부담과 콘텐츠 비용 과다 우려가 해소된 셈이다.
넷플릭스는 해소된 M&A 자금을 자사주 매입과 콘텐츠 투자에 사용하겠다고 발표했는데, 이는 주주 친화적 신호로 해석된다. 실제로 넷플릭스 주가는 고점 대비 40% 이상 빠진 상태에서 반등하고 있다. 여기에 한류 콘텐츠 호재도 겹쳤다. BTS가 약 4년 만에 3월 21일 광화문 복귀 콘서트를 열며, 전 세계 190개국 단독 생중계 계약을 넷플릭스와 체결했다. 같은 달 블랙핑크도 3.5년 만에 컴백하며 K팝 열기가 다시 불붙는 모양새다. 전 세계 BTS 팬들이 생중계를 위해 넷플릭스에 신규 가입하는 효과를 기대할 수 있어, 강연자는 넷플릭스를 긍정적으로 평가했다.
3월 주요 일정 캘린더
3월에는 이란 이슈 외에도 증시에 영향을 줄 만한 이벤트가 촘촘하게 배치되어 있다.
| 날짜 | 이벤트 | 투자 관련성 |
|---|---|---|
| 3월 3일~ | 텍사스 기점 중간선거 예비 경선 시작 | 트럼프 이란전 조기 종결 압박 요인 |
| 3월 3일~ | MWC(Mobile World Congress) 스페인 개최 | AI·우주통신 테마, SpaceX 기조연설 예상 |
| 3월 4일 | Apple 신제품 공개 | 소비자 가전 섹터 |
| 3월 4일 | 트럼프 빅테크 전기요금 서약 행사 | 빅테크 비용 부담 확대, GE Vernova·Bloom Energy 등 전력 인프라주 관심 |
| 3월 초 | Broadcom, Costco 실적 발표 | 반도체·유통 섹터 방향성 |
| 3월 첫째 금요일 | 미국 고용보고서 | 금리·경기 판단 지표 |
| 3월 10일 | 상무부 주도 로봇 원탁 회의 | 로봇주 모멘텀 |
| 3월 16일 | NVIDIA GTC | AI·반도체 섹터 대형 이벤트 |
| 3월 21일 | BTS 복귀 콘서트(넷플릭스 독점 생중계) | 넷플릭스, K콘텐츠 미디어 섹터 |
| 3월 중 | FOMC 금리 결정 | 전체 증시 방향성 |
마무리: 공포에 팔지 말고, 기회를 준비하라
강연자가 이번 영상 전반을 통해 일관되게 강조한 메시지는 ‘과잉 반응하지 말라’는 것이다. 이란 충돌은 이미 어느 정도 시장에서 예고되어 온 이슈였고, 베네수엘라 선례를 볼 때 충격이 장기화되지 않을 가능성이 높다. 방산·에너지는 지정학이 ‘뉴노멀’이 된 시대의 구조적 수혜 섹터이므로 포트폴리오 일부에 꾸준히 편입해두는 것이 현명하다. AI 기업 간 방산 시장 패권 다툼은 앞으로도 계속될 것이며, 이 흐름을 이해하면 투자 아이디어의 폭이 넓어진다.
계절적으로 2월 중순~3월 중순이 가장 부진한 구간이지만, 이 구간이 지나면 상대적으로 안정적인 흐름이 기대된다. 강연자는 빠지면 모아가는 전략, 특히 절세 계좌를 활용한 장기 적립 전략을 이 시기에 실행할 수 있는 최선의 대응으로 제시했다. 이란 충돌의 장기화 여부가 4월까지 증시의 핵심 변수로 작동할 것이며, 이 판단에 따라 포트폴리오를 유연하게 가져가는 것이 중요하다.
📚 출처 및 참고
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 원본 영상 | 트럼프와 이란 끝까지 간다? 보복전 시작, 증시 혼란 계속될까 |
| 채널 | 소수몽키 |
| 리포트 작성 | 2026-03-02 |
| 작성 방식 | YouTube 영상 STT 변환 후 에디팅 |
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