AI부터 양말까지 - 중국의 산업 독점과 차이나 스퀴즈
📺 원본 영상: AI부터 양말까지 싹쓸이 포스트 중국은 없다 (해담경제연구소 어예진 소장) (1부) 🎙️ 채널: 언더스탠딩 : 세상의 모든 지식 🎙️ 출연: 어예진 소장 (해담경제연구소) 📅 정리 일자: 2026-06-04 ⚠️ Note: 본 리포트는 영상의 음성을 텍스트로 변환(STT)하여 정리한 것입니다. 화면에 표시된 자료(차트, 코드, 슬라이드 등)는 포함되지 않을 수 있습니다.
개요
동아시아 경제 발전의 교과서적 모델이었던 ‘안행형(雁行型) 발전 모델(Flying Geese Paradigm)‘이 중국이라는 변수 앞에서 작동을 멈추고 있다. 선진국이 고부가가치 산업으로 이동하며 저숙련 제조업을 후발 개도국에 넘겨주는 선순환 구조가 붕괴되고 있는 것이다. 해담경제연구소 어예진 소장은 이 현상의 원인이 중국이 AI·전기차 등 첨단산업과 의류·신발·가구 같은 노동집약적 경공업을 동시에 전 세계 최고 수준으로 유지하고 있는 데 있다고 분석하며, Peterson Institute for International Economics(피터슨 국제경제연구소)가 명명한 개념 ‘차이나 스퀴즈(China Squeeze)‘를 통해 이 구조적 문제를 조명한다.
기러기 편대의 경제학 - 안행형 발전 모델
어예진 소장은 동아시아 제조업의 부상을 설명하는 핵심 이론으로 ‘플라잉 기스 패러다임(Flying Geese Paradigm)’, 즉 안행형 발전 모델을 소개하는 것으로 강연을 시작한다. 기러기 떼가 공기 저항을 줄이기 위해 V자 대형을 이루어 날듯, 동아시아 국가들도 선두 국가를 따라 순차적으로 산업화를 이루어왔다는 이론이다.
이 모델의 작동 방식은 다음과 같다. 선두를 달리는 국가, 동아시아에서는 일본이 그 역할을 했는데, 기술과 자본이 축적되면서 섬유·의류 같은 노동집약적 산업에서 Toyota나 Sony 같은 자동차·전자 산업으로 이동한다. 그 과정에서 인건비가 상승하면 기존의 저숙련 제조업은 자연스럽게 그 뒤를 따르는 국가들로 이전된다. 한국이 70~80년대 일본에서 섬유 기술을 배워 역수출하고, 이후 자동차와 반도체로 나아간 과정이 이 패턴의 전형적인 사례다. 한국의 뒤로는 대만·홍콩·싱가포르가, 그 다음으로는 중국이 바통을 이어받으며 이 선순환은 수십 년간 작동해 왔다.
모델의 핵심은 선두 국가가 자리를 비워줘야 후발 국가가 그 자리를 채운다는 데 있다. 선두가 비워준 공간이 곧 후발국의 산업화 발판이 된다. 이 조건이 충족될 때만 성장 사다리가 유효하게 작동한다.
중국이라는 변수 - 바통을 쥐고 뛰지 않는 선두 주자
문제는 중국이 이 모델의 전제 조건을 파괴하고 있다는 점이다. 어예진 소장에 따르면, 현재 동아시아에서 벌어지고 있는 상황은 원래 시나리오와 전혀 다른 방향으로 흘러가고 있다. 전 세계의 공장으로 성장한 중국은 이후 DeepSeek 같은 AI, BYD로 대표되는 전기차 등 첨단기술 분야에서도 급격히 도약했다. 원래의 시나리오대로라면 저숙련 제조업은 베트남·방글라데시·스리랑카 같은 후발 개도국에 넘겨줬어야 했다.
그러나 중국은 넘겨주지 않았다. 첨단 산업도 세계 최강을 달리면서, 동시에 양말·신발·가발 같은 전통 경공업에서도 여전히 세계 1위 공급국 지위를 유지하고 있다. 어예진 소장은 이 상황을 “헤비급도 출전하고 라이트급도 출전하고 혼자서 다 하고 있는” 것이라고 표현했다. 후발 개도국들은 가장 현실적인 진입점이었던 저숙련 제조업에서 중국과 직접 경쟁하는 처지가 되어버렸고, 성장 사다리의 첫 번째 계단 자체가 봉쇄된 셈이다.
Peterson Institute for International Economics는 이 현상을 분석한 논문에서 ‘차이나 스퀴즈(China Squeeze)’, 즉 ‘중국의 압박’이라는 신조어를 만들었다. 중국이 개발도상국의 산업화 기회를 구조적으로 제한하고 있다는 의미다.
데이터로 보는 차이나 스퀴즈
무역수지로 증명된 이중 지배
어예진 소장이 제시한 1995년부터 2024년까지 중국의 품목별 무역수지 그래프는 이 이중 지배 구조를 한눈에 보여준다. 그래프의 최상단, 파란색으로 표시된 고숙련 제조업(항공우주, 의약품, 정밀화학, 첨단기계)은 1990년대에 존재감이 거의 없다가 2004년부터 가시화되기 시작해 2010년 이후 급격히 성장했다. 2024년 기준으로는 전 산업을 통틀어 가장 압도적인 흑자를 기록하는 분야가 되었다. 단순 조립 공장이었던 중국이 첨단기술 공급 국가로 체질을 전환했음을 보여주는 수치다.
09:30 - 1995~2024년 중국 품목별 무역수지 추이 그래프 - 고숙련 제조업(파란색) 급성장 구간 설명
두 번째로 큰 흑자를 내는 분야는 보라색으로 표시된 전자기기·장비 부문이다. 가전제품, 전기차 배터리, IT 기기, 태양광 패널 등이 포함되는 이 분야는 2000년대 중반부터 가파르게 성장해 현재 고숙련 제조업과 함께 중국 수출의 양대 축을 이루고 있다.
그런데 이 그래프에서 차이나 스퀴즈의 본질을 드러내는 것은 최하단의 붉은색 영역이다. 의류·신발·완구·가구 조립 등 노동집약적 경공업을 나타내는 이 붉은색 부분은, 고숙련 산업들이 존재감을 드러내기 시작한 2004년 이후에도 꾸준히 흑자 폭을 키워왔다. 중국의 전국 최저임금이 2천 위안대까지 오르며 베트남보다 훨씬 비싸진 오늘날에도 이 분야에서 약 5천억 달러 이상의 흑자를 내고 있다는 것이 강연자의 설명이다.
10:49 - 저숙련 노동집약 제조업(붉은색) 흑자 폭이 지속 확대됨을 보여주는 그래프 설명
로봇이 인건비를 상쇄하다
중국이 높아진 인건비에도 불구하고 저숙련 제조업 경쟁력을 유지할 수 있는 비결은 바로 산업용 로봇 자동화다. 어예진 소장은 2000년~2013년 중국의 최저임금 상승 추이와 산업용 로봇 판매량의 상관관계를 보여주는 그래프를 제시했는데, 2008년 금융위기 이후 최저임금이 급등하기 시작한 시점부터 산업용 로봇 판매량도 수직 상승했다.
국제 로봇 연맹(IFR, International Federation of Robotics)이 발표한 World Robotics 2025 보고서에 따르면, 2024년 기준 전 세계 공장에서 가동 중인 산업용 로봇 약 460만 대 가운데 약 200만 대, 즉 43%가 중국에 있다. 그해 새로 설치된 로봇 대수 역시 중국이 절반 이상을 차지했다.
13:32 - IFR World Robotics 2025 - 전 세계 산업용 로봇 가동 대수 및 중국 비중(43%) 그래프
산업군별로 보면, 대기업 중심의 전기전자 및 자동차 산업은 오히려 로봇 수요가 정체되거나 감소한 반면, 일반 제조업 전반에서의 로봇 수요는 폭발적으로 늘고 있다. 특히 식음료 포장·물류 공정에서 로봇 도입이 1년 만에 약 두 배 급증했고, 섬유·의류 공장에서도 30%가 증가했다. 어예진 소장은 이를 두고 “원래라면 인건비 상승 때문에 베트남으로 넘어갔어야 되는 산업들을 중국이 로봇으로 붙잡고 있다는 것을 보여주는 부분”이라고 명확히 정리했다.
14:34 - 산업군별 로봇 도입 최신 3년 추이 - 일반 제조업·섬유·식음료 부문 수요 급증
이 현상이 가능해진 배경에는 중국 내 치열한 로봇 업체 간 경쟁이 있다. 국가가 다수의 업체에 진입을 허용하고 최강자를 지원하는 방식을 택하면서, 산업용 로봇 가격이 하락하고 중소 제조업체들도 로봇을 도입할 수 있는 구조가 형성되었다. AI 역시 마찬가지다. 어예진 소장은 의류 업체가 AI를 통해 샘플 제작 시간을 70% 이상 단축하고, 가전업체가 AI를 공장 두뇌로 활용해 생산 효율을 끌어올리는 사례를 언급했다.
완제품 이면의 공급망 - 진짜 주인은 누구인가
표면적인 무역 통계만 보면 탈중국이 진행 중인 것처럼 보인다. 실제로 완제품 통관 기준으로 보면 중국산 의류·신발 등 저숙련 제품의 수출 점유율은 2014년 정점 이후 2022년에는 55% 수준으로 다소 하락했다. 글로벌 패션 브랜드들이 인건비가 오른 중국을 떠나 베트남·방글라데시로 공장을 이전했기 때문이다.
그러나 Peterson Institute가 완제품이 아닌 부가가치 기준으로 재계산해 보았더니 전혀 다른 그림이 나왔다. 옷 한 벌이 베트남에서 조립되더라도, 그 옷에 들어가는 실·단추·지퍼·원단·재봉틀에 이르기까지 부품 생태계 전반의 실질 부가가치는 여전히 중국이 60% 이상을 가져가고 있었다. 어예진 소장의 표현을 빌리면 “겉으로는 탈중국처럼 보이지만, 그 옷에 들어가는 실, 단추, 지퍼, 재봉틀까지 중국산을 사다 쓰지 않으면 수출을 못 하는 구조로 중국이 실제 공급망은 여전히 꽉 잡고 있”는 것이다. 이는 단순한 완제품 수출국이 아니라 공급망 시스템 전체의 지배자임을 의미한다.
20:26 - 완제품 기준 수출 점유율(검은 선, 55%로 하락)과 부가가치 기준 점유율(빨간 선, 60% 초과 유지) 비교 그래프
차이나 스퀴즈의 구조적 본질 - 성장 사다리의 봉쇄
인구 감소에도 높아지는 수출 비중
어예진 소장이 제시한 또 하나의 데이터는 이 구조의 역설적 성격을 극명하게 드러낸다. 중저소득국(LMIC) 내에서 중국이 보유한 생산연령 인구 비중은 1995년 약 35%에서 저출산·고령화로 인해 2022년에는 28%까지 감소했다. 인구 측면에서는 중국의 노동력 우위가 줄어들고 있다는 신호다. 그런데 동일 기간 동안 이들 개도국 전체의 의류·섬유·신발 수출 가운데 ‘Made in China’의 비중은 1995년 20%대에서 60% 수준으로 폭등했다. 일반적인 논리라면 생산 인구가 줄면 수출 비중도 감소해야 하는데, 오히려 역행하고 있는 것이다. 이는 로봇과 자동화가 인구 감소분을 완전히 상쇄하고도 남는다는 것을 의미한다.
17:27 - 중저소득국(LMIC) 내 중국의 생산연령 인구 비중(감소) vs. 의류·신발 수출 점유율(급증) 비교 그래프
하나의 나라 안에 모든 경제 수준이 공존한다
어예진 소장은 영국 경제학자 Lant Pritchett(랜트 프리쳇)이 이코노미스트 기사에서 한 비유를 소개한다. “기러기 떼 사이에 거대한 익룡이 나타난 꼴”이라는 것이다. 풀어서 말하면, 중국은 한 국가 안에 일본과 같은 선진국 수준의 도시도 있고, 베트남과 같은 개도국 수준의 내륙 지역도 공존하고 있어, 전 세계 모든 소득 수준의 나라와 동시에 경쟁할 수 있는 구조를 갖추고 있다는 의미다.
강연자는 이를 중국 내 지역 ‘티어’ 개념으로 설명했다. 베이징·상하이·선전·광저우 같은 최부유층 도시(티어 1)는 실질 구매력 기준으로 일본에 근접하며 사실상 미국·일본과 직접 경쟁하는 수준이다. 반면 가장 낙후된 내륙 4개 성(티어 4)의 1인당 구매력 기준 GDP는 베트남과 거의 같은 수준으로, 체급으로 따지면 베트남 1.4개 정도에 해당한다. 중국이 AI는 상하이에서, 양말은 내륙 저소득 지역에서 만드는 구조가 성립하는 이유다. 티어 1~4가 전부 한 국가 안에 포진해 있으니, 어떤 산업 구조의 나라와도 경쟁이 가능하다.
24:08 - 중국 내 지역별 티어 분류 차트 - 1인당 PPP GDP와 인구 규모로 선진국~개도국 수준이 모두 공존함을 시각화
의도된 전략 - 2023년 시진핑의 발언
어예진 소장은 이것이 우연이 아닌 의도된 국가 전략임을 보여주는 근거로, 2023년 5월 중국 국무원 홈페이지에 게재된 내용을 인용했다. 당시 시진핑 주석은 중국의 발전 전략을 논의하는 회의에서 “우리는 전통 산업을 계속 변화시키고 업그레이드해야 한다. 단순히 버려질 저사양 산업으로 취급하지 말아야 한다”고 강조했다. 저숙련 제조업을 경쟁력 있게 유지하겠다는 국가 의지를 명시적으로 밝힌 셈이다. 어예진 소장은 이를 두고 “신의 한수였다”고 평가했다.
마무리 - 차이나 쇼크의 새로운 피해자들
어예진 소장은 강연의 결론을 이렇게 정리한다. 선진국이 고부가가치 분야로 올라가며 자리를 비워주고, 후발국이 그 자리를 채우며 성장 사다리를 타는 선순환 구조가 현재 작동하지 않고 있다. 중국이 그 사다리를 동시에 여러 층에서 독점하고 있기 때문이다. 이것이 이코노미스트가 ‘또 다른 차이나 쇼크(Another China Shock)‘라는 제목으로 보도한 현상의 실체다.
이 현상이 특히 심각한 이유는 부품 생태계의 구조적 종속 문제 때문이다. 제조업 경쟁력은 단순히 인건비나 의지의 문제가 아니다. 저숙련 제조업이라 하더라도 지퍼 공장, 단추 공장, 원단 공장 등 수많은 중간재 업체들이 근거리에 존재해야만 돌아가는 산업 생태계가 필요하다. 중국은 이미 이 생태계를 완벽하게 구축했고, 이를 해체하거나 복제하는 것은 단기간에 가능한 일이 아니다. 강연자는 실제로 공장을 베트남으로 옮겼다가 인프라 문제로 다시 중국으로 돌아온 사례를 언급하며 이 현실을 구체적으로 전달했다.
어예진 소장의 강연은 결국 미국, 일본, 한국, 베트남, 스리랑카에 이르기까지 모든 나라가 경쟁 상대로 지목하는 나라가 중국 하나라는 현실을 직시하는 것으로 마무리된다. 중국 이후에는 후진국이 선진국으로 도약하는 사례가 나타나지 않는 이유가 여기에 있다는 것이 강연의 핵심 테제다.
📚 출처 및 참고
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 원본 영상 | AI부터 양말까지 싹쓸이 포스트 중국은 없다 (1부) |
| 채널 | 언더스탠딩 : 세상의 모든 지식 |
| 출연 | 어예진 소장 (해담경제연구소) |
| 리포트 작성 | 2026-06-04 |
| 작성 방식 | YouTube 영상 STT 변환 후 에디팅 |
💬 본 리포트는 영상 내용을 바탕으로 재구성되었습니다. 정확한 내용은 원본 영상을 참조해 주세요.